Elena est la dernière d'une race d'humains en voie de disparition qui vit cachée dans les forêts. Toute sa vie, elle a entendu des histoires horribles sur “les Autres”, les bêtes qui vivent au-delà des montagnes.
Dans les temps anciens, les humains et les Autres vivaient ensemble en paix, mais une grande bataille les a divisé et ces espèces métamorphes ont gagné la guerre.
Ytaclif, un grizzly énorme, est responsable de la sécurité des montagnes. L'appel d'un éleveur à propos d'un animal inhabituel causant des ravages à la limite de la forêt l'amène dans les montagnes. Ytaclif découvre une humaine, que l'on croyait disparue, dans ce piège.
Ce qui est encore plus déroutant, c'est la réaction des autres espèces grizzly. Lorsque la nouvelle de sa découverte se répand, Ytaclif doit se battre pour protéger cette femme inhabituelle qui est plus qu'une curiosité - c'est désormais sa possession !
