La minuscule île de Lummerland est devenue trop exiguë pour le roi Alphonse-Midi-Moins-le-Quart et ses quatre sujets. Lucas et Emma, sa vieille locomotive, doivent partir. Le petit Jim Bouton, qui rêve d'explorer le monde, les accompagne.

D'aventure en aventure, ils arrivent à Ping, la capitale de Mandala. Là, ils apprennent que Li Si, la fille de l'empereur, a été enlevée. Elle serait prisonnière dans la Cité des Dragons…

N'écoutant que leur courage, Jim, Lucas et leur bonne Emma se lancent à sa recherche. Un conte enchanté et enchanteur, une aventure magique, ponctuée d'amitiés et de rencontres fabuleuses.

Michael Ende (1929 - 1995) est un écrivain allemand de romans jeunesse et fantastiques. Il est l'un des écrivains les plus renommés du XXe siècle, notamment célèbre pour « L'Histoire sans Fin » ou encore pour son personnage de Jim Button.