Efter en voldsom sprængning i en minegang under Kaktus-bjergene, afdækkes en ejendommelig bundløs skakt, hvis tilstedeværelse spreder frygt blandt minearbejderne. Natten derpå driver ukendte kræfter to minearbejdere ned i den mennesketomme mines mørklagte gange, hvor en underjordisk rædsel åbenbares for dem i al sin gru.
BAGGRUNDSOPLYSNIGER:
'The Transition of Juan Romero', der på dansk har fået titlen 'Juan Romeros forvandling', var egentlig tænkt som en illustrativ skriveøvelse, der var forbeholde en lukket kreds.
Novellen blev skrevet på mindre end en dag, den 16. november 1919. Det var Lovecrafts hensigt at demonstrere, hvilke muligheder, der lå i et ørkensceneri, der tidligere var blevet brugt i en novelle af professor Philip Bayaud McDonald, som Lovecraft beskrev som "...en kedelig fortælling".
Lovecraft tillod ikke at novellen blev publiseret i sin levetid, og i de fleste oversigter over hans samlede værker, er den da også udeladt. Det lader ikke til at han tillod nogen at læse novellen før kort før sin død, hvor Robert H. Barlow tiggede Lovecraft om at sende ham manuskriptet, så han kunne renskrive det.
'The Transition of Juan Romero' blev første gang offentliggjort af Arkham House i 1944 da de udgav novellesamlingen Marginalia.