Frankfurt, März 1939.
Julian von Bergen, elegant, charismatisch, geheimnisvoll, steht kurz davor, die Villa Neyher, deren Gast er eine Zeit lang sein durfte, für immer zu verlassen, jenes herrschaftliche Anwesen im neoklassizistischen Stil, umgeben von einem großen Park, der an den Frankfurter Stadtwald grenzt.
Doch diese letzte Nacht, in der auch der mondäne Glanz der Villa eine kaum greifbare Unruhe nicht mehr überspielen kann, wird alles verändern.
Während sich Deutschland unaufhaltsam verdunkelt, wird Julian von Bergen mit etwas konfrontiert, das alles ins Wanken bringen könnte.
Gefangen zwischen unausgesprochenen Wahrheiten, einer unmöglichen Liebe und zerrissenen Loyalitäten weiß er, dass er diesmal nicht davonlaufen kann.
Die Villa Neyher wird zur stummen Bühne einer Nacht, in der sich Schicksale, Illusionen und Wahrheiten kreuzen.
Im Morgengrauen wird nichts mehr sein, wie es war.
