L’Intelligence Service américain a intercepté un message destiné à un certain William Vauxhall, en Angleterre, et envoyé de New York par un membre de la bande du Grand Maître, le génie du mal aux cent noms et aux mille visages.

Prévenu, Daniel MARSANT, agent du Deuxième Bureau français, décide de se rendre à Londres pour réclamer l’aide de son ami le détective John Armstrong afin qu’il contacte le fameux Vauxhall, un excentrique et éminent entomologiste.

Quand Armstrong arrive chez le savant, il apprend que celui-ci a mystérieusement disparu...