Céline, artiste, change de vie et part emménager dans un pays baigné par les contes et légendes. Dans la cour de sa propriété, elle découvre un catalpa qui semble gardé par une louve apprivoisée. Elle s’aperçoit que ses voisins s’intéressent de très près à sa maison. Que peut-elle bien renfermer de si précieux ?

Une nuit, Wahya, mystérieux Indien aux longs cheveux surgit et un attachement profond s’installe entre eux. Mais pourquoi ne vient-il qu’au crépuscule pour disparaître à l’aube ? Et que signifie le rituel de la lune cendrée qu’il doit accomplir et dont sa vie dépend ?