Quasi inconnu de son vivant, Lovecraft est à présent considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle. Walter Gilman est un étudiant exceptionnellement doué dans des matières relevant de la physique quantique et des lois dimensionnelles. Depuis plusieurs semaines, il est souffrant. Toutes les nuits, Gilman fait des rêves de plus en plus réalistes dans lesquels une sorcière et son horrible familier viennent le visiter, allant jusqu'à laisser des traces de leur passage dans la réalité. Gilman est convaincu de devenir fou.