Larry Brent und Morna Ulbrandson ermitteln in Mailand in einem neuen mysteriösen PSA-Fall. Mehrere Frauen sind spurlos verschwunden. Die Spur führt zur Nervenheilanstalt von Dr. Falco. Unweit dieser Klinik wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Bestialisch ermordet. Dann verschwindet auch Morna spurlos und ein Agent der PSA wird grausam getötet. Die PSA im Alarmzustand! Ein Fall voller tödlicher und grausamer Entwicklungen, die Larry Brent an seine Grenzen bringen. Wird Morna Ulbrandson gefunden und diesen blutigen Fall überleben?
