Miguel Villace Yocotl, hijo de un conquistador espanol y de una india mexicana, emprende una nueva aventura, en compania de su padrino y de la india Lucia. Un viaje con destino a Peru, interrumpido en el Yucatan, le permitira recorrer "la tierra de los pavos y los venados," internarse en las viejas ciudades abandonadas que la selva ha invadido y participar en las luchas en que los conquistadores intentan vencer la resistencia de los ultimos mayas. Las aventuras de Miguel Villace, que comienzan en El oro de los suenos, continuan en este libro y finalizan en Las lagrimas del sol.