Pour le démon Zaaphel, les millénaires s'étirent et se ressemblent. Coincé en enfer avec Lucifer après leur révolte ratée contre Dieu, il est condamné à marquer au fer rouge les âmes qui arrivent par milliers. Aussi, lorsque l’occasion se présente de franchir le Portail des Mondes pour se retrouver sur terre, parmi les mortels, il n’hésite pas une seconde !

L’ange déchu a quelques difficultés à se fondre dans le décor et il se sent perdu face au mode de vie des humains. Il peut alors compter sur l’aide de la belle Pia, réfugiée mexicaine à Los Angeles, qui est persuadée que c’est un immigré, comme elle. La jeune femme compte bien faire preuve de solidarité et l’accompagner dans l’immense ville.

Zaaf sait que la situation est temporaire : il doit se mettre au service d’un autre démon pour échapper à la traque de l’archange Raphaël. Et il est hors de question de mêler Pia à ses histoires !

Mais qu’est-ce qui le pousse à protéger sa sauveuse ? Serait-ce cela l’amour ? Zaaphel et Pia ne sont pas au bout de leur peine. Un démon peut-il raisonnablement tomber amoureux d’une mortelle ?