Après les derniers événements, Naomi sait à présent ce qu'elle est réellement, et va devoir apprendre à vivre avec cette menace constante qui pèse sur elle. Heureusement, Alexander est là pour veiller sur elle, toujours aussi éperdument amoureux et prêt à tout pour la protéger : il la demande en mariage. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui donner une réponse, elle reçoit un appel terrifiant de son ami, Owen, terrorisé, voulant la mettre en garde contre quelque chose. Malheureusement, la communication se coupe avant qu'il ne puisse lui dire de quoi il s'agissait. Persuadée que son loup-garou préféré est en danger, Naomi réussit à convaincre son vampire de partir à sa recherche. Ce coup de téléphone va alors les amener, elle et son petit ami, à Atlanta, où les pires craintes de la jeune femme vont se révéler exactes : Owen a disparu, et personne ne sait où il est passé. Naomi, n'étant pas prête à abandonner son meilleur ami, va mener, avec l'aide d'Alexander, son enquête pour tenter de comprendre ce qui a bien pu lui arriver.

Commence alors une traque haletante et macabre, qui pourrait bien les conduire tout droit jusqu'à la mort.