Izarra, jeune surnaturelle de vingt ans, éprouve des difficultés à s’intégrer dans le monde. En effet, issue de parents appartenant à deux castes surnaturelles différentes, celle des métamorphes et des sorciers, sa vie en tant qu’hybride n’est pas de tout repos. Elle a toutefois trouvé un semblant d’équilibre au milieu des humains où elle vit une vie d’étudiante normale. C’était sans compter l’insistance de sa marraine, une louve qui l’a recueillie suite à son retour en France, pour qu’elle s’intègre au sein de la communauté des loups garous. Pour lui faire plaisir, elle finit par accepter de participer au rassemblement annuel de la communauté, faisant fi de ses réticences suite à un malheureux événement survenu quelques années plus tôt.

Elle y rencontre un loup complexe, dont le charme ténébreux et l’aura magnétique ne la laisse pas indifférente.

Embarquée malgré elle dans un complot visant à détruire toutes les communautés surnaturelles, sa vie bascule du jour au lendemain.

Elle se rend rapidement compte qu’elle ne contrôle plus rien de son destin.