Joe est un petit garçon solitaire qui vit seul avec son père. Joe aime la nuit et ses créatures… Prisonnier de ses démons, il perd peu à peu le contact avec la réalité et une étrange transformation s'opère en lui. Sa seule amie, Béa, ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle, n'aime pas la nuit. Elle a même peur parfois. Mais jamais quand elle est avec Joe… L'histoire de Joe pourrait être celle de n'importe lequel d'entre nous. L'histoire d'un petit garçon, seul ou presque, face à ses doutes et à ses peurs. Il n'y a rien à comprendre dans ce récit, il suffit de se laisser porter, entraîner avec Joe du crépuscule de l'enfance à l'aube de l'adolescence.