Lili vit dans sa maison avec ses parents et son chat Pompon, qui la maintiennent à l'abri des tumultes du monde. En faisant de la balançoire, elle aperçoit une forêt derrière le mur du jardin et commence à poser des questions sur le monde extérieur. Ses parents y répondent en lui apprenant à lire. Mais Lili veut en savoir plus que ce que disent les livres. Un jour, bravant l'interdit, elle s'échappe pour gagner les sous-bois. Elle y rencontre un loup, qui aimerait bien la croquer ! Contre la promesse d'une boîte de pâté, le loup accepte cependant de jouer avec Lili . Tant et si bien qu'il devient son ami et qu'elle lui apprend à lire. Mais sera-t-il assez fort pour résister à son envie de la dévorer ?