På vej ud til mormoren passes Mikkel og Henrik op af en sær gammel mand, som plaprer op om helvedes flammer, en skrigende rundsav og om noget frygteligt, der vil ske samme nat. Den gamle beder indtrængende drengene om at holde sig indendørs med døren låst.
Henrik er ikke bange for noget som helst. Nu vil han undersøge, hvorfor der kommer mystiske lyde nede fra savværket, og Mikkel følger med. Selv om han er bange for, at det har noget at gøre med manden med det oversavede kranium....