I ett av Jules Vernes tidigaste verk, som utspelar sig i Lima, Peru, möter vi indianen Martin Paz. Han är son till ledaren för ett kommande uppror. Medan hans folk förbereder sig för att resa sig mot sina förtryckare, finner Martin kärleken i Sara, en ung kvinna från en annan samhällsklass. Martin ställs inför ett svårt val: att stå med sitt folk eller följa sin kärlek till Sara.