Après l’essai de la bombe atomique soviétique le 29 août 1949, les états-Unis réalisent combien ils ont été pénétrés par les espions venus du froid. Une chasse aux sorcières commence, mais en même temps la CIA se lance dans des opérations de Covert Actions, actions clandestines, sous la houlette de Harry Rositzke et son mentor, Allen Dulles.

Ce dernier devient directeur adjoint de la CIA en août 1951 puis directeur en 1953.

Sergueï et John que nous avons découverts à Berlin vont devoir quitter leur lieu privilégié pour encadrer de jeunes agents et monter des opérations clandestines tous azimuts alors que l’Union Soviétiques soutient les régimes communistes anticoloniaux dans le monde entier de Hanoï à Pékin en passant par Séoul.

Le danger se rapproche pour nos deux héros. Sauveront-ils leur peau ?