En tidlig morgen ved søen tager den kølige morgendukkert en uventet og hed drejning for Sara. Da hun stiger nøgen op på badebroen, opdager hun, at den 19-årige nabo, Gustav, betragter hende fra sin robåd. Luften sitrer af pludselig spænding, og i stedet for at dække sig til, lader Sara sig rive med af den unge mands åbenlyse begær. I bådeskurets skygge indleder de et intenst og lidenskabeligt møde, der bliver Gustavs allerførste seksuelle oplevelse – en oplevelse, han overraskende nok har forberedt sig grundigt på.
