Hauffs Märchen entstanden in der Spätromantik. Der zweite Band um den Scheik von Alessandria und seine Sklaven verlässt den rein orientalischen Handlungsraum; Zwerg Nase und zwei von Wilhelm Grimm übernommene Märchen (in dieser Aufnahme nicht enthalten) stehen in der europäischen Märchentradition.
1 - Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven 1 - 25:11
2 - Der Zwerg Nase 1 - 21:59
3 - Der Zwerg Nase 2 - 21:23
4 - Der Zwerg Nase 3 - 15:11
5 - Der Zwerg Nase 4 - 25:53
6 - Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven 2 - 05:53
7 - Abner, der Jude, der nichts gesehen hat - 19:41
8 - Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven 3 - 21:14
9 - Der Affe als Mensch 1 - 22:36
10 - Der Affe als Mensch 2 - 29:00
11 - Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven 4 - 20:19
12 - Die Geschichte Almansors 1 - 30:18
13 - Die Geschichte Almansors 2 - 10:44
