Andrew Perrault siempre ha encontrado refugio en los cuentos de hadas oscuros que escribe para Thomas Rye: el chico de las manos manchadas de tinta y el cabello color hojas de otoño. Pero algo ha cambiado. Desde que regresaron a la Academia Wickwood, su hermana gemela lo evita y Thomas ya no es el mismo. Los padres de su amigo han desaparecido. Su ropa aparece manchada de sangre. Ha dejado de dibujar las ilustraciones macabras que solían dar vida a las historias de Andrew. Y, lo peor, algo parece acecharlo desde las sombras.

Una noche, Andrew decide seguirlo hasta el bosque y presencia lo imposible: Thomas lucha contra un monstruo que él mismo ha dibujado. Criaturas que no deberían existir, pero que ahora matan a todos los que se acercan a él. Para sobrevivir, los dos deben enfrentarse a las pesadillas, noche tras noche.

Pero cuanto más estrecha se vuelve su obsesión mutua, más fuertes se hacen los monstruos. Y Andrew empieza a temer que la única manera de detenerlos sea destruir a su creador… su mejor amigo.