Den forældreløse dreng Peter stikker af fra sine plejeforældre. I byen Passamaquoddy møder han fyrmesteren Nora, som giver ham husly. Hun aner ikke, at Peters bedste ven er den godmodige drage Elliott, der bor i en grotte ved stranden. Elliott plejer at gøre sig usynlig omkring mennesker, men Peter kan se ham. Nora savner sin elskede Paul, som gik ned med sit skib. Elliott prøver i smug at hjælpe hende med at finde Paul ... men så forsvinder Peter også!

Bliv fortryllet af DISNEYS fantastiske verden. Tag med på eventyr og oplev magien med Mickey, Minnie, Anders, Fedtmule, Aladdin, Dumbo, Lynet McQueen, Anna, Elsa, Peter Plys, Snehvide, Løvernes Garde, Woody, Buzz Lightyear, Vaiana og alle de andre fra DISNEYS skatkammer. Slå ørerne ud og læn dig tilbage – mod det uendelige univers!