Scenen er sat i Manila på Filippinerne. Tre historier udspiller sig på én og samme aften, tre forskellige steder i byen. Den unge englæder Sean afventer på et snusket hotelværelse gangsteren Don Pepe og hans tre håndlangere, der kommer for at likvidere ham. Middelklassekvinden Rosa venter andetsteds i byen på sin mand, der er punkteret på vej hjem fra arbejde. Punkteringen er forårsaget af de to gadebørn Vincente og Totoy, der strejfer om i byens labyrintiske slumgader. De tre historier kolliderer i en blodig og overraskende finale, hvor hollywoodsk film noir for det nye årtusinde møder det moderne Asiens sveddryppende kaos.