Thomas, 14 ans, quitte peu à peu le monde de l'enfance. Avec ses deux amis Pierre et Lionel, les sorties à la rivière sont maintenant l'occasion d'aborder un sujet majeur : les filles ! Mais l'arrivée d'un nouveau-venu dans la classe va changer la donne : Arto Brancovicz, non content d'avoir un nom bizarre et d'avoir au moins 15 ans, se permet d'étaler une culture littéraire hors-norme et de plaire à ces demoiselles… Pour les trois compères, il devient l'ennemi à abattre.