Kongen giver sin nye drage navnet Blå-Ild og lænker den til en ring i jorden foran sit slot.
Ulf prøver at befri dragen, som han kender som Ægge.
Men selv med dragens ild, kan de ikke smelte lænkerne over, og Ulf må flygte for ikke at blive taget til fange.
Hver aften sidder Ulf på muren og ser ind til Ægge, mens dragen bliver tvunget til at lære at flyve.