Ben Ursa a été absent du Midnight Rodeo pendant un certain temps, se remettant d’une terrible blessure à la tête. Lorsqu’il revient, il trouve une toute nouvelle place dans la hiérarchie, ses chevaux domptés étant très demandés.

Il retrouve également le clown de rodéo et métamorphe grizzly, Ozzie, qui l’avait rejeté parce qu’il le trouvait trop jeune. Cela a bien changé et Ozzie pense qu’il est parfait, même si c’est un petit ours noir. Ben peut-il vraiment se reconstruire et devenir le compagnon d’Ozzie, ou sa famille va-t-elle tenter de le garder comme « petit ours » ?