I juniskymningen flyter ett parti narkotika iland i Luleås skärgård. Ett fynd som skulle kunna vara lodisarna Dagge och Branislavs stora break. Men snart står det klart att narkotikan knappast hamnat i rätt händer.

Kriminalaren Demian Vide skulle kanske inte säga att han flytt Stockholm, men att hans gamla barndomshem blev till salu kunde inte ha kommit mer lägligt. Efter att i många år ha befunnit sig i hetluften, och hamnat öga mot öga med en av landets tyngsta kriminella, tar han ett kliv nedåt på karriärstegen för att ägna sig åt enklare polisgöra.

Jobbet i Luleå blir dock inte så enkelt som han hade föreställt sig. Demian blir också mentor för två nya krimmare, Khaled och Julia. Medan Khaled får i uppdrag att nysta i Luleås narkotikamarknad för att förstå vem som skulle ta emot det förlorade knarkpartiet, tilldelas Julia ett gammalt olöst fall. Två år tidigare försvann den grävande journalisten Lisa Wegelin. Men ju mer Julia arbetar med fallet, desto tydligare blir det att den tidigare utredningen har oroväckande många brister …