L’apprenti-chantre Velik Kantor doit visiter le continent de Vatra, sur la face sombre du monde, afin d’en rapporter un chant et un élément matériel. Alors il pourra prétendre devenir chantre-compagnon.

Lors de son arrivée à Lucosselo, il se fait enrôler dans la troupe d’un chasseur de dragons, Tajni Lopov. L’aventure pourra-t-elle lui inspirer son chant et lui fournir une relique de dragon ?