Vinteren hviler koldt og mørkt over landet. De tre venner glæder sig til midvinterfesten. Men uhyggen sniger sig ind på dem. En ulv lusker rundt ved landsbyen, hvor de bor vinteren over. Og der er noget mærkeligt ved den – kan den være en varulv?
Vinteren hviler koldt og mørkt over landet. De tre venner glæder sig til midvinterfesten. Men uhyggen sniger sig ind på dem. En ulv lusker rundt ved landsbyen, hvor de bor vinteren over. Og der er noget mærkeligt ved den – kan den være en varulv?