L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche est obsédé par les livres de chevalerie. Alors que cette époque est déjà révolue, il prend la décision de devenir le chevalier errant Don Quichotte, et de parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il rencontre de nombreux êtres, Sancho Panza, paysan naïf devenu écuyer, Rossinante son cheval famélique, Dulcinée du Toboso, l'élue de son cœur à qui Don Quichotte jure amour et fidélité. Les auberges deviennent des châteaux, les paysannes des princesses, et les moulins à vent des géants.

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