Ild! En ondskabsfuld dæmon fra ældgammel tid true Dragonia. Lidt efter lidt sætter den hele kongeriget i brand. Ingen kan stoppe den. Selv drageridderne er hjælpeløse, for alle deres angreb gør den kun stærkere. Men så får Tim en idé. Vil hans farlige plan lykkes, eller vil han bringe sine venner i endnu større fare?