Den unge Penelope Creed vil gøre alt for at undgå et arrangeret ægteskab med sin frygtelige fætter. Iført drengetøj flygter hun i ly af nattens mulm og mørke for at rejse til Skotland, hvor hun kan blive forenet med sin barndoms legekammerat og store forelskelse. Ved et tilfælde støder hun på den unge velhavende dandy, Sir Richard Wyndham, som øjner en perfekt mulighed for at slippe for sine forældres forventninger. Han tilbyder derfor Penelope sit følgeskab og sin beskyttelse. Sammen begiver det umage par sig afsted på en lang og farefuld færd mod Skotland.
Den engelske forfatterinde Georgette Heyer (1902-1974) er bedst kendt for sine historiske romaner, som foregår i sidste halvdel af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. Hun udgav sin første roman som 19-årig og blev hurtigt populær blandt læserne. Heyer har, af eftertiden, især fået ros for sin evne til at ramme tonen og detaljerne i de historiske miljøer, hun beskriver.
