Inspecteur John Rebus belooft zich te buigen over de vermissing van Damon Mee, de drieëntwintigjarige zoon van een vroegere schoolvriendin. Het onderzoek brengt hem terug naar Fife, naar zijn jeugd en naar een jeugdliefde. De laatste informatie over de verdwenen Damon Mee komt van een onduidelijke foto gemaakt door een beveiligingscamera van een nachtclub. Damon zit aan de bar met naast zich een jonge blonde vrouw. En zo belandt Rebus in de groezelige onderwereld van Edinburgh.