New Mexico, 1864
Hun liefde is verboden, hun passie onblusbaar...
Miranda Howell bezoekt haar vader, die als legercommandant gestationeerd is in Fort Summer, in de woestijn van New Mexico. Hier bewaakt hij duizenden Navajo's die vanuit hun thuisland naar deze troosteloze plek zijn gedreven. Geschokt door de armoede en ellende die ze er aantreft, besluit ze in het fort te blijven om de indianenkinderen te helpen.
Ahkeah, de trotse aanvoerder van de Navajo's, is ervan overtuigd dat elke blanke zijn vijand is. Aanvankelijk moet hij dan ook niets hebben van Miranda's hulp. Maar na verloop van tijd merkt hij dat hij steeds vaker haar gezelschap zoekt. Als hij verboden gevoelens voor haar begint te krijgen, en zij die gevoelens beantwoordt, vreest hij echter dat hij zijn volk in groot gevaar brengt...