Engeland 1818...
Annabelle heeft haar tweelingzus, Rosabelle, al vier jaar niet meer gezien. Wanneer Rosa, inmiddels weduwe, eindelijk het familielandgoed Temperley Manor bezoekt, is ze totaal uitgeput en gebroken. Geschokt door haar toestand stelt Annabelle voor dat ze van plaats ruilen.
Lady Rosabelle Kelland herstelt voorspoedig, en niemand lijkt in de gaten te hebben dat ze Annabelle niet is. Alleen Philip, Lord Winbolt, voelt aan dat er iets niet klopt. Annabelle, zijn vrijgevochten buurvrouw, die hem gewoonlijk de ene sneer na de andere geeft, glimlacht ineens lieftallig naar hem, maar kan geen zinnig gesprek meer voeren over haar landgoed. En hoewel dat nogal raadselachtig is, vindt hij dat helemaal geen onaangename verandering. Integendeel...
Dit verhaal is eerder verschenen