Het circus is gearriveerd in Het Muizenhuis. Julia en haar moeder reizen in de zomervakantie met een circus mee. Ze logeren in een woonwagen en helpen bij de voorstellingen. Julia leert zelfs koorddansen! Maar Sam en Julia missen elkaar natuurlijk enorm, en daarom besluiten zij om elkaar brieven te sturen waarin ze vertellen over hun avonturen. Want de circuswereld is ontzettend spannend. Julia raakt bevriend met Enrico de clown en Sylvana de trapezewerkster. En wat gebeurt in de tussentijd eigenlijk allemaal in het Muizenhuis?