Dit is het verhaal van Serena en Sawyer: hun verleden, hun korte romance en het gevolg daarvan.
Ruim drie jaar geleden: Serena is verliefd op Sawyer, het vriendje van haar BFF Allie. Wanneer Allie onverwacht overlijdt, beleven Serena en Sawyer een korte, heftige romance, tot Sawyer ervandoor gaat.
Nu: Sawyer keert terug en ontdekt Hannah, Serena’s 3-jarige dochter. Hij wil onderdeel zijn van hun leven, maar Serena vertrouwt Sawyer niet meer. Liefde is echter ondoorgrondelijk…