Joulunaika on saapunut Mount Polbearnen pikkukylään Cornwallissa. Ystävät ja perheet kokoontuvat yhteen, ruokapöydät notkuvat. Kylän tuuliset kadut on koristeltu kimaltavan kauniiksi, ja kauppojen ikkunoissa hehkuvat houkuttelevat asetelmat. Niin myös Pollyn pienessä leipomossa, josta leviää ulos houkutteleva piparkakkujen ja muiden jouluisten herkkujen tuoksu.
Vaikka sesonki pitää Pollyn työn touhussa, järjestää hän silti aikaa mehiläistenhoitajapoikaystävälleen Hucklelle. Polly on onnellinen voidessaan viettää joulua tänä vuonna Hucklen kanssa ja odottaa innolla jouluaaton suloisia yhteisiä hetkiä takan äärellä. Sitten Huckle alkaa vihjailla lasten hankkimisesta, ja Pollysta tuntuu, että elämä vyöryy eteenpäin liian vauhdilla.
Paras ystävä Kerensa uskoo Pollylle salaisuuden, jonka säilyttäminen tuntuu mahdottomalta. Kun menneisyydestä vielä ilmaantuu hahmo, jota Polly ei ollut uskonut koskaan kohtaavansa, hän joutuu vaikeiden valintojen eteen. Saadaanko asiat raiteilleen, jotta joulusta voi tulla onnellinen kaikille?
