Tutut lapsuudentoverukset Ruu ja Erik ovat kumpikin tahollaan palvelleet vuosikausia kuningaskuntaansa, Ruu vaurastuvana liikemiehenä ja Erik uskollisista uskollisimpana sotilaana. Kumpikin kokee kovia, kun koko luomakunnan olemassaoloa uhkaava viimeisten aikojen sota vyöryy heidänkin valtakuntansa alueelle. Ankarista ponnistuksista huolimatta sodan voittaminen käy yhä vaikeammaksi, sillä vihollisen rivien edessä riehuvat toisista maailmoista tämänpuoleiseen tunkeutuneet pahan voimat, joita tuntuu olevan mahdotonta kukistaa miekoin ja jousin, tai edes neuvokkuuden ja rohkeuden turvin. Lopullinen yhteenotto lähestyy, käärmeoliot ottavat mittaa ihmisistä ja tämän maailman velhot panevat taitonsa puntariin riivaajien pahansuopaa oveluutta vastaan. Onko hyvän voimilla minkäänlaisia mahdollisuuksia voittoon, vai ovatko kaikki tuhoon tuomittuja...?