Året er 1891, da den unge George Pendyce besøger sine forældres landsted, Worsted Skeynes, for at deltage i en jagt. Her møder han den smukke og meget fascinerende Mrs. Bellew, og de to indleder hurtigt en affære. De lever dog i en tid, hvor den slags udenomsægteskabelige forhold kan udvikle sig til en skandale, der vil betyde social udstødelse for dem begge …
John Galsworthy (1867-1933) var en britisk forfatter og dramatiker. Mest kendt er han for romanserien "Forsytesagaen", der skildrer en engelsk overklassefamilies liv i årene fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1920‘erne. I 1932 modtog han Nobelprisen i litteratur.