Naivt vokser de op under Apartheiden: Fem unge sydafrikanere – to hvide, en halvblods, en zulu og en matabele – har, siden de var børn, altid leget og levet side og side med hinanden. For dem har Sydafrika altid virket som et paradis, men efterhånden som de vokser op, mærker de raceskellene og presset fra det samfund, der omgiver dem. Men i stedet for at give op drager de ud i en isoleret dal i et forsøg på at bevare deres venskabsbånd.

Niels E. Nielsen (1924-1993) debuterede med romanen "Røde tåger" i 1950 og var gennem hele sit forfatterskab optaget af at ytre sin sydende modernitetskritik: på den ene side hylder han det oprindelige og autentiske landliv og på den ander tegner han dystopiske science fiction-fremtidsscenarier for sin læser.