Tre mennesker, hver med deres egen kulturelle baggrund, mødes og udforsker improvisationens kunst i løbet af de sene nattetimer. Fortællingen er sammensat og kredser om små og især store tematikker såsom livet, døden, seksualitet og kultur.
Donald Michael Thomas (f. 1935) er en britisk forfatter, der både er kendt for sine romaner og sine lyriske udgivelser. Udover sin egen forfattervirksomhed er han en habil oversætter, der er særligt kendt for sine russiske oversættelser. Thomas’ udgivelser har ofte fokus på det erotiske, og hans roman "Det hvide hotel" (udgivet 1982), var med i opløbet til Booker Prisen og fik både stor succes og forargede på tværs af landegrænser.