Politibetjent Sejer Petersen rives ud af en småtrist provinstilværelse, da han bliver sendt til Litauen for at samarbejde med det lokale politi med det formål at komme den stigende kriminalitet mellem Baltikum og Danmark til livs. I Vilnius kommer han snart på sporet af en række suspekte transaktioner, begået af en bande, som han formoder har med illegal eksport at gøre. Jagten fortsætter til Riga og Tallinn, men efterhånden bliver det klart for ham, at der er tråde tilbage til hændelser, som han selv var indblandet i for år tilbage i Moskva.