Följ med till Kullarna där Bamse och hans vänner bor, och där nästan vad som helst kan hända. I den här sagosamlingen hittar bland annat Lille Skutt något mystiskt i morotslandet och Bamse blir instängd i ett högt torn av en livs levande trollkarl som är på jakt efter Bamses hemlighet.
Innehåller sagorna:
Vad gömmer sig i morotslandet?
Fånge i tornet
Domino och dunder-honungen
Bamse och stjärnflickan
Bamse och Robbi
