Harry Fonstein blev reddet ud af nazi-Europa under 2. verdenskrig, og lederen af redningsaktionen var tilsyneladende den kendte Broadway-producer Billy Rose. Men da Fonstein vil takke sin redningsmand, nægter denne pure at mødes med ham og forsvinder. Rose er dog en vigtig brik i Fonsteins historie og grundlaget for hans selvforståelse, som er i fare for at falde fra hinanden. Så hvorfor vil denne Billy Rose ikke mødes med ham? Og hvem er han egentlig?

Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellow (1915-2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere efter 2. verdenskrig. Saul Bellow har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har vundet mange prestigefulde priser for sine samfundskritiske romaner – heriblandt Nobelprisen i litteratur i 1976.