Kommissarie Waldemar Jörgensen njuter av en vacker höstmorgon i Stockholm. Men ett oväntat telefonsamtal från hans barndomskamrat, kommissarie Michael Persson från Åmål, förändrar allt.

Waldemar och hans nya kollega Evelyn Jakobsson vet inte vad som väntar dem när de båda beger sig från Stockholm mot Waldemars barndomstrakter i Dalsland där ett brutalt mord blir början på en mardrömslik jakt på en besinningslös mördare.