Gyldendals lyttebøger for de mellemste er en serie af lydbøger lavet specielt til den nye lydbogslytter, som typisk er 7 til 9 år gammel. Historierne er ikke uoverkommeligt lange, men lige præcis lange nok til at kunne fortælle en god historie!

Da lød der en rasende gøen, og Ulf så op. Fire store hunde med buskede haler kom springende imod ham. I det samme flængede en pil grenene i busken. Den var ganske tæt på atramme Ulfs hoved.

Våge flytter ind i Ulf og Vildkats hytte. Han skal hjælpe Ulf med at bygge en meget stor indhegning. Men Ulf vil ikke fortælle, hvad den skal bruges til. Han har store og hemmelige planer. Ulf er dog ikke den eneste, der har hemmelige planer ...