Jewel Temper tager til New York med diffuse drømme og uden andre planer end ikke at være der, hvor hun oprindeligt kommer fra. I virkeligheden hedder hun Julie og er vokset op i Kokkedal.
Hun etablerer sig som ghostwriter for populære, men udbrændte forfattere og skriver samtidig på sine alt andet end sukkersøde barndomserindringer. Da hun bliver gravid, fortæller hun det ikke til barnets far.
I stedet flytter hun ind blandt skæve eksistenser i et lidt forhutlet kvarter og knytter sig især til transvestitten mr. Velázquez, der bliver en slags alt i en - mor, far, mormor og farfar - for hende og datteren Nadia.
