Velkommen til Edinburgh. Europas hovedstad for mord.

Midt under en rockfestival får en frivillig maven skåret op og dør få minutter efter. Ud af flere tusinde tilskuere er der ingen, der ser overfaldsmanden. Den efterfølgende uge findes liget af en skolelærer i en container, stranguleret med sit eget uldtørklæde, ligeledes uden et vidne.

Kriminalkommissær Luc Callanach og vicekriminalkommissær Ava Turner har hverken spor eller motiver, indtil der begynder at dukke graffitimalede ord op i Edinburghs gader, der beskriver hvert offer. Det går op for dem, at ordene skrives før snarere end efter mordene, og de forstår, at en udspekuleret morder er i gang med at annoncere sine næste ofre.