Op het enige vaste land van de aarde, Gronwana, wonen mensen en reptielacthigen. In het Runiaanse Koninginnenrijk wonen in de hoofdstad Runia twee meisjes: Odile (een gewoon mens) en haar vriendin, Odette (een zeemeermin, een reptielachtige watervogel). Beide meisjes zijn al sinds hun kindertijd bevriend, maar hun vriendschap is nogal vreemd.
Odette is verliefd op Siegfried, de zoon van een zakenman. En om met hem samen te kunnen zijn, droomt ze ervan om een mens te worden. Net als de legendarische zeemeermin Runia, de stichster van het land en naar wie de hoofdstad was vernoemd en daarna ook het land. Maar iedereen weet dat de transformatie in een mens alleen maar een legende is, en het is onmogelijk voor een zeemeermin om een mens te worden... Of niet?
Odile heeft vreemde dromen over dagelijkse problemen en zorgen. Soms verschijnt er een rozenhouten deur in haar dromen... Waar geeft het toegang toe? En waarom, als Odile wakker wordt, kan ze zich nooit meer iets herinneren van haar droom nadat ze door de rozenhouten deur is gelopen? En wie zijn Rima, Dorsima en de mysterieuze Bijen Koningin Miya? Hoe zijn ze verbonden met het verleden van Odile en Odette?
In dit verhaal verstrengelen zich verschillende tijdperken en lotsbestemmingen van de planeten. En langzaamaan zullen de sluiers van geheimhouding worden geopend en alles laten zien wat er gebeurd in deze vreemde wereld, waar er draken zijn, maar geen zwanen...