Falke er 14 år. Sammen med sin lillesøster, Simone, og sin mor, Malene, skal han på sommerferie i bil sydpå. Morens nye kæreste, Peter, og hans to børn, Lærke og Ludvig, skal også med. Falke kender dem slet ikke. Det er dødssygt! Først kører de til Harzen, hvor de skal bo i en gammel hytte midt i en skov. De voksne har planlagt et natløb i skoven. Falke får lyst til at skræmme én af de andre for sjov. Men det kommer han til at fortryde ...